外资积极做多中国资产 基金重仓板块浮现-全球聚看点

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、对今年市场持乐观看法 知名基金经理钟爱三大板块

(资料图片)

3月30日，管理规模超800亿元的基金经理张坤代表产品——易方达蓝筹精选披露2022年年报，再加上之前已披露年报情况，张坤、刘彦春、刘格菘、冯明远等知名基金经理的隐形重仓股浮出水面。年报显示，知名基金经理隐形重仓股出现分化，抱团特征有所淡化；锂电、酒类、能源三大板块个股受欢迎程度较高。展望2023年，多位基金经理表达了对市场行情的乐观看法。

2、高层：有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远

高层出席博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式并发表主旨演讲：中国经济增长的动能和态势是强劲的。我们有信心有能力推动中国经济巨轮乘风破浪、行稳致远，为世界经济发展作出更大贡献。

3、贵州茅台2022年全年实现营业收入1241亿元

“股王”贵州茅台披露2022年年报，全年实现营业收入1241亿元，同比增16.87%；净利润627.16亿元，同比增19.55%，主要指标稳中有进、再创新高。拟每10股派发现金红利259.11元，合计派现325.5亿元。

疫情跟踪

1、国家卫健委：今年重点检查新冠病毒感染疫情报告是否存在瞒报缓报谎报等情况。

2、美参议院表决通过结束新冠疫情“国家紧急状态”法案。

3、中疾控原主任高福：在等待世卫组织宣布疫情终结，“长新冠”是明显的事实。

宏观

1、国家知识产权局局长申长雨：正努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度

国家知识产权局局长申长雨在博鳌论坛“知识产权在数字经济和全虚拟世界中的前景”分论坛上表示，目前正在努力探索符合中国国情的数字知识产权保护制度。“我们提出了四个充分，一是充分考虑数据的安全、公共利益和个人隐私；二是充分把握数据的特有属性和产权制度客观的规律；三是充分尊重数据加工者的创造性劳动和资金的投入；四是充分发挥数据在促进产业数字化转型和经济高质量发展中的重要作用。在四个充分的原则下，我们推动数据知识产权制度的构建。”申长雨说。

点评：

中银国际认为，中国知识产权保护需求正随着政策、技术和市场的成熟而呼之欲出。在知识产权保护“创作-保护-运营”产业链环节中，软件与系统厂商是关键。三个领域涵盖多个细分环节。在知识产权保护的软件和系统领域，存在千亿级蓝海市场，数字水印、政府IT和行业解决方案厂商都全面受益，系统建设有望开启业绩与估值双击局面。关注数字水印稀缺性上市公司汉邦高科，推荐软件技术和系统提供商拓尔思，另外关注知识产权解决方案平台商新华网。

2、外媒：中巴已达成协议 使用本币而非中间货币美元开展大规模贸易

巴西政府表示，中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易。这一协议将使中国和拉丁美洲最大经济体巴西能够直接进行大规模的贸易和金融交易，用人民币兑换雷亚尔，反之亦然，而非通过美元这一中间货币进行兑换。该协议是在北京举行的中巴高层商业论坛后宣布的，今年1月，双方曾就此达成初步协议。

3、中国汽车流通协会会长沈进军：延长“国六A”车型销售期的相关政策即将出台

中国汽车流通协会会长沈进军在2023汽车流通行业蓝皮书论坛上表示，延长“国六A”车型销售期的相关政策或将公布。“国六B切换，(国六A车型)销售期延长，很快就会有相关文件出来，靴子即将落地。”

4、四部门：调整新冠患者医保报销政策

四部门联合发布关于进一步做好新冠患者医疗费用保障工作的通知。将住院费用全额保障、门诊专项保障等特殊保障政策转为常规医疗保障政策，参保患者符合规定的新冠医疗费用与其他乙类传染病实施相同的医保报销政策，各级医保部门对符合规定的新冠病毒感染患者医疗费用要及时进行结算。基本医保、大病保险按规定支付后，个人负担仍然较重、符合医疗救助条件的，按规定给予分类救助。

5、两部门联合发文推进“带押过户” 有助于进一步激发楼市活力

日前，自然资源部、中国银行保险监督管理委员会联合印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》。通知指出，在地方实践的基础上，自然资源部和银保监会决定深化不动产登记和金融便民利企合作，协同做好不动产“带押过户”，进一步提升便利化服务水平，降低制度性交易成本，助力经济社会发展。

6、广期所：免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费

广期所发布关于免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费的通知，经研究决定，自2023年4月3日交易时起，免收工业硅期货、期权日内平今仓交易手续费。

产业

1、更多云服务转向加速计算 提升数据中心能效成关键

据媒体报道，3月29日，英伟达DPU和DOCA技术专家崔岩在2023国际集成电路展览会暨研讨会上谈到，在下一波应用浪潮的推动下，云计算正在成为企业计算的标配。当企业试图在云计算运行这些下一代应用时，无论是私有云还是公有云，都面临规模与性能、高效和弹性、电力供应限制、安全的多租户基础设施这四大需求和挑战。

点评：

国信证券认为英伟达为AI产业，从算力到应用均带来跃迁，将加速AI的应用和落地。参考国内产业对比，以百度文心大模型发布来看，国内也会逐步复制国外AI产业的发展路径，且当前已具备一定的应用案例，我们持续看好国内AI产业的发展：算法端重点关注科大讯飞、三六零等。

2、京津冀“3+N”医药集采联盟开展四类心脏介入耗材集采 价格平均下降近80%

京津冀“3+N”医药产品集中带量采购联盟，开展了冠脉导引导丝、冠脉导引导管、冠脉扩张球囊、冠脉药物涂层球囊四类医用耗材集采。至此，冠脉介入手术使用的主要耗材都纳入集采，实现了全覆盖。此次中选耗材价格平均降幅78.29%，预计4月份中选结果将在天津市率先执行。

3、磷肥价格趋弱成本仍高 部分上市公司毛利承压

磷肥价格在今年一季度呈走弱态势，磷酸一铵（55%粉状）目前市场均价约3200元/吨，较年初价格的跌幅约7.8%。行业龙头云天化公司人士向财联社记者称，前期磷肥产品价格确实略有下降，最近市场趋于企稳，但较去年高点仍有一定差距。在成本与竞争压力下，已发布2022年年报的部分磷肥企业中，磷肥产品的毛利率不佳。六国化工公司人士向财联社记者表示，公司主要生产原材料磷矿石自去年至今的涨价幅度大，导致销售毛利承受压力。

4、六大国有银行业绩出炉 去年共赚1.36万亿元

目前，6大国有银行业绩全部披露完毕。据统计，6家国有银行2022年净利润合计13573.5亿元。若按照365天每年计算，这6家国有银行相当于日赚37.19亿元。从净利润增速上看，邮储银行净利润增速超过10%。其余银行均保持个位数增长。

全球市场

美股

美国三大股指全线收涨，道指涨0.43%报32859.03点，标普500指数涨0.57%报4050.83点，纳指涨0.73%报12013.47点，美国三大股指连续两日录得上涨。英特尔涨1.81%，波音涨1.46%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.89%，亚马逊涨1.75%，特斯拉涨0.72%。中概股普遍上涨，能链智电涨18.92%，禾赛科技涨12.75%，京东涨7.82%。

欧股

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.26%报15522.4点，法国CAC40指数涨1.06%报7263.37点，英国富时100指数涨0.74%报7620.43点。

亚太

亚太主要股指收盘多数走高，韩国综合指数涨0.38%报2453.14点；日经225指数跌0.36%，报27782.93点；澳洲标普200指数涨1.02%，报7122.3点；新西兰NZX50指数涨1.67%，报11933.17点。

黄金

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.68%报1998美元/盎司，COMEX白银期货涨2.47%报24.045美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.92%，报74.37美元/桶。布油6月合约涨1.22%，报78.54美元/桶。

A股

周四，沪指涨0.65%，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.5%。旅游酒店、航空机场、半导体板块涨幅居前，通信服务、文化传媒、互联网板块跌幅居前。北向资金净买入近50亿元。

港股

周四，香港恒生指数收涨0.58%，恒生科技指数涨0.56%。零跑汽车涨超12%，小鹏汽车涨超7%，蔚来涨超6%；中兴通讯跌超5%，百度集团跌超3%。

国际要闻

1、摩根大通：中国股票或在4-5月出现反弹

摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝认为中国股票或在4-5月出现反弹。进入4月，宏观数据和业绩期公司发布的指引或使市场更关注中国的增长和盈利复苏。中国股票处于盈利周期底部反转向上阶段。摩根大通认为海外上市中国股票比A股的弹性更大，二季度可以用明晟中国指数、中概互联网指数ETF、恒生科技博弈4-5月的反弹；未来十二个月，假设净资产收益率有所改善且个人养老金计划在全国铺开，A股或会结构性重估。

2、埃及总统批准该国加入金砖国家新开发银行

埃及总统塞西发布2022年第628号共和国决定，批准埃及加入金砖国家新开发银行。今年1月29日，埃及议会批准埃及加入金砖国家新开发银行。

3、英国政府公布新的净零排放计划

英国政府公布了一项新的净零排放计划。该文件是在英国高等法院裁定政府现有计划不足以实现其气候目标后起草的。据了解，该计划的核心是在北海海底封存二氧化碳。但专家们表示，即使推行这项计划也不会使英国有望完成其对控制碳排放量所做出的承诺。

A股交易提示

利空提示

汉马科技（600375）：2022年净亏损14.66亿元

汇源通信（000586）：控股股东所持公司全部股份被司法冻结

个股关注

神驰机电(603109)

神驰机电是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业链的生产企业。两大主要产品小型发电机与发电机组规模效应优势明显，产销规模在行业内处于领先地位。公司发布2022年度业绩报告。公司实现营业收入26亿元，同比增长6.67%，归母净利润2.07亿元，同比增长6.61%；扣非后净利润2.24亿元，同比增长103.84%；基本每股收益1.0026元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税)。

徐工机械(000425)

安信证券指出，控股股东徐工集团首次增持，旨在促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股东利益，增强投资者信心，同时彰显了对未来发展前景的信心和对公司长期价值的高度认可。国企改革持续深化，秉持高质量、稳增长发展主线，盈利能力提升是公司未来的发展重心和考核重点，估值水平相对较低，具备中长期投资价值。短期看，股价连续调整后跳空上行，短期或迎来反弹趋势。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。上证指数运行于3200~3300点箱体，创业板持续调整，显示当前市场分歧较为严重。数字经济、国资改革等板块成为A股中期主线。隔夜美股集体收涨，半导体、有色金属板块大幅上涨，今日A股可关注资源板块。

组合跟踪

3月30日，A股缩量反弹，上证指数涨0.65%，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.50%。盘面上，旅游酒店、航空机场领涨，半导体、煤炭、光伏、酿酒、风电、家电等涨幅居前，通信服务、文化传媒、通信设备、互联网服务、软件开发等领跌。两市成交额9446.8亿元，北向资金净流入48.07亿元。

当日巨丰半导体组合大涨3.17%，春晖价值、巨丰优选168、成长优选、盘古稳健成长、高维共振成长1号等多个组合涨逾1%，跑赢大盘。

知识分享

什么是逃顶？

逃顶是一种股票术语，是指分时图逃顶做股票，要真正获得利润，还是要卖出股票才能产生利润。对散户来说，尖顶形态要比圆顶形态轻易把握一些，逃顶切忌贪心不足，见好就收，才能保持好的心态，在股市中长久的盈利。

逃顶方式主要有：首先，某只股票的股价从高位下来后，如果连续三天未收复5日均线，稳妥的做法是，在尚未严重“损手断脚”的情况下，早退出来要紧。其次，如日线图上留下从上至下十分突然的大阴线并跌破重要平台时，不管第二天是有反弹、没反弹，还是收出十字星时，都应该出掉手中的货。另外，在国际、周边国家的会、治、经济形势趋向恶劣的情况出现时，作减仓准备。

金融数据

1、新三板：3月30日，合计挂牌6573家公司，当日减少1家，成交金额2.56亿。三板成指报950.28，跌0.1%，成交额1.31亿。

2、国内商品期货：截至3月30日下午收盘，涨跌参半。SS、沪镍等跌超2%，红枣、乙二醇等跌逾1%，生猪、菜粕等小幅下跌；棉纱、PTA涨超2%，沪银、棕榈油等涨逾1%，沥青、螺纹钢等小幅上涨。

3、国债：3月30日，2年期国债期货主力合约TS2306稳定在100.860；5年期国债期货主力合约TF2306下行0.02%至100.985；10年期国债期货主力合约T2306下行0.06%至100.370。10年期国债利率涨0.71BP，至2.86%；10年期国开债利率涨1.24BP，为3.03%。

4、央行：周四，进行2390亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有640亿元7天期逆回购到期，实现净投放1750亿元。

5、上海国际能源交易中心：3月30日，原油期货主力合约2305，以523.3元/桶收盘，下跌0.2元，跌幅为0.04%。全部合约成交192094手,持仓量减少1749手至62427手。主力合约成交154678手,持仓量减少2103手至33156手。

6、Shibor：隔夜报0.8360%，下跌6.50个基点。7天报2.1440%，下跌1.30个基点。3个月报2.4540%，下跌0.20个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8781，涨0.1481%，人民币中间价报6.8886，跌0.1672%。NDF：3个月报6.8250，1年报6.7250。

8、上海环交所：3月30日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量8830吨，成交额500654.00元，收盘价56.70元/吨，收盘价较前一日上涨1.25%。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，乙二醇涨1.1%，塑料涨1.08%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.39%。农产品涨跌不一，菜油涨3.13%，白糖涨1.93%，豆油涨1.54%，棕榈油涨1.49%，玉米淀粉跌1.48%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.35%，沪铅涨0.13%，沪铝涨0.03%，沪铜跌0.34%，沪锌跌0.68%，不锈钢跌0.97%，沪镍跌2.14%。

2、国内成品油新一轮调价窗口今日开启，有望迎来今年以来首次“二连跌”。据卓创资讯测算，本轮汽柴油价格将下调340元/吨，折合成升价后，92#汽油及0#柴油价格将分别下调0.27元/升、0.29元/升，加满一箱50L的92#汽油将较之前少花13.5元左右。

债券

保利置业4月4日至6日将发行不超过20亿元公司债；交易商协会对上海电气予以严重警告；“20融信03”持有人会议通过调整宽限期安排等两项议案；穆迪确认中国光大控股“Baa3”评级，展望维持“负面”。

外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8781，较上一交易日涨102个基点，夜盘报6.8710。人民币兑美元中间价报6.8886，调贬115个基点。

2、外交部发言人毛宁回应“中国巴西将使用本币而非美元进行贸易结算”相关问题表示，巴西建立人民币清算安排，有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。

楼市

1、自然资源部联合银保监会发文推进“带押过户”，推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展。实现地域范围、金融机构和不动产类型全覆盖，常态化开展“带押过户”服务。

2、西藏出台房地产新政，包括优化土地供应、加大公积金支持力度、实施财政补贴、加大税收支持、加大金融信贷支持等共22条政策措施。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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